Organizar em pastas
Para uma boa gestão e organização dos e-mails devemos separar e classifica-los, com o Zoho Mail podemos criar pastas e etiquetar os e-mails para manter esse nível de organização. Podemos…
Agendar envio de e-mail
Um e-mail pode ser agendado e também pode ser recorrente pois existem contatos que devemos manter um diálogo com certa frequência. Por exemplo, se um cliente compra todo mês e há…
Marcar como Spam e Não-Spam
É muito inconveniente quando recebemos e-mails do tipo spam, que acabam por vezes enchendo nossa caixa de entrada. Outro caso que pode acontecer é quando um contato surge como spam…
Porque usar o Zoho Campaigns?
Zoho Campaigns é a ferramenta de gestão de listas e automação de e-mail marketing, ele já é integrado com o Zoho CRM e com outras ferramentas da plataforma e possibilita…
Convertendo Orçamentos e Ordens de Venda
https://youtu.be/R2Fa7AD3_Ds Um Orçamento pode ser convertido em Ordens de Compra ou Fatura. Para a conversão: 1. No módulo de Orçamentos clique no orçamento desejado para abrir a página de detalhes…
Usar Modelos de Mesclagem
https://www.youtube.com/watch?v=lg868Cm5_AM No Zoho CRM, dentro do módulo de negócios, temos uma funcionalidade cuja função é a criação de contratos de forma rápida e prática. Para mesclar correio: Clique em no…
Usar Vistas (Visualizações)
https://youtu.be/mAjEx_gvzzQ Vistas são listas personalizadas dentro de determinados módulos. Para usar Vistas: Clique no módulo desejado. Neste exemplo usaremos o módulo contas. Clique na aba Todas as contas, e role até…
Entendendo o Módulo Painéis/ Analítica
https://youtu.be/_Re-S4wkk5g Crie painéis de negócios, de forma rápida e fácil. Visualize e analise seus dados com painéis. Crie painéis avançados para monitorar seus principais indicadores de desempenho (KPIs), e compartilhe-os…
Alterar o proprietário em massa
https://youtu.be/KILgj_ic8sQ No Zoho CRM, com base no requisito, você pode escolher alterar o proprietário de um registro. Você também pode transferir a propriedade das atividades em aberto, contatos em aberto…
Classificar Registros como Etiquetas
https://www.youtube.com/watch?v=C4XuxtC5THg Etiquetas são identificadores exclusivos que podem ser associados aos seus registros do CRM para pesquisar, classificar, categorizar, filtrar e segmentar registros de maneira mais eficiente. As Etiquetas no Zoho…
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