Você deve ter uma licença ativa do Zoho Campaigns e também uma chave ZSC ativa no Zoho CRM para configurar as definições de sincronização do CRM. Caso não tenha acesso ao Zoho CRM, entre em contato com o seu administrador do CRM. Siga os seguintes passos para importar os dados do CRM para o Campaigns:
Gerar chave ZSC no Zoho CRM
Você precisa gerar a chave ZSC no Zoho CRM. Somente os usuários com o perfil do administrador podem gerar a chave ZSC.
Para gerar a chave ZSC
- Faça login no Zoho CRM com um perfil de administrador.
- Vá para Configuração > Espaço de desenvolvedor > APIs > Chave Zoho Service Communication (ZSC).
- Clique em Gerar agora. A Chave ZSC será gerada. Se você não tiver acesso ao Zoho Campaigns, compartilhe essa chave com o usuário do Zoho Campaigns para definir uma integração.
Ativar e configurar as definições de configuração
Para ativar o Zoho Campaigns
- Fazer login no Zoho Campaigns.
- Vá para Configurações. No painel esquerdo, > clique em Integrações.
- Na página Integrações, selecione CRM e clique em Conectar.
- Na página Detalhes de autenticação , especifique os campos.
- Endereço de e-mail: digite o endereço de e-mail da sua conta do Zoho CRM a ser integrada.
- Chave ZSC: digite a chave do Zoho Service Communication (ZSC) gerada na sua conta do Zoho CRM.
Clique em Salvar.