Pesquisa registros no CRM
No tutorial abaixo vamos executar uma função para pesquisa de registros no CRM. Selecionamos Configurações, No Espaço do Desenvolvedor selecionamos Funções - Nova Função (especificamos os detalhes e clicamos em Criar). No…
Notificar atualização de registro
Vamos criar um fluxo de trabalho que vai notificar toda vez que um registro for editado. Selecionamos Configurações Em Automação selecionamos Regras de fluxo de trabalho Nova Regra ao lado direito. Inserimos as…
Botão Higienizar Telefone
Nesse tutorial iremos inserir um botão no módulo contatos que vai higienizar o telefone do registro.Na página inicial do CRM vamos em <Configurações> Em Personalizar selecionamos <Módulos e campos> Selecionamos o…
Requisições com invokeURL
InvokeUrl é um cliente HTTP que permite acessar e modificar:recursos da web usando chamadas HTTP.dados de um serviço Zoho de outro serviço Zoho usando a URL especificada em sua APIdados de um…
Converte Lead – zoho.crm.convertLead
Utilizada para converter um lead em um contato, negócio e conta no Zoho CRM. <variable> = zoho.crm.convertLead(<lead_id>, <values>, <connection>); <variable> especifica a mensagem de resposta retornada pelo Zoho CRM. Ele representa…
Deluge no VSCode
O que é VSCode ?VSCode é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft. É uma ferramenta muita simples que possui uma imensa loja de extensões.Além de ser totalmente gratuito o…
Personalizar Sua Organização
https://youtu.be/w5AEZD3SqYc Sabia que o CRM pode ser personalizado com a identidade e estilo da sua empresa?Além disso, você pode informar os dados de contato para que os mesmos sejam exibidos…
Como Personalizar Usuário
https://youtu.be/x_Nx_Fdnyno Quer deixar seu perfil no Zoho CRM com a sua cara? Você pode alterar foto de perfil, dados pessoais, assinatura de email, idioma, cor de tema, e muito mais.…
Importando um arquivo de registros para os módulos
https://youtu.be/K6E4B-PVad8 Os seus registros podem ser gerados fora do Zoho CRM, e depois importados para o módulo correspondente. Para facilitar a sua visualização, o sistema importa a partir de arquivos…
Convertendo Clientes Potenciais em Contas e Contatos
https://youtu.be/EA5wlc3ELc4 Quando você consegue o contato efetivo com seu Cliente Potencial, é preciso convertê-lo em Conta e Contato, ou desqualificá-lo. Por vezes, este contato efetivo pode levar à conversão deste…